顧問支援
我們照顧您需要, 讓您可以照顧您客戶的需要
綜合交易和管理
交易程序全由奕豐代勞
理財顧問的工作將變得更簡單,所有交易將綜合於一份表格或一個網上交易指示之中。您的客戶只需將交易總額填寫於單一張支票上。
奕豐匯富會代表理財顧問,將交易指示傳送至基金公司。一份交易表格(或網上指示)、一次付款,為您綜合所有交易往來。
管理工具
奕豐匯富從操作簡單、功能及效率三方面,發展平本台的網上賬戶管理工具。
網上賬戶管理工具包括﹕
- 隨時登入網站查閱客戶資料,包括客戶資產的最新估值
- 追蹤基金價格(可自訂上、下限價格)
- 可按不同形式的顯示客戶資產列表,包括按付款方式排列(如支票、現金賬戶等)、按基金貨幣排列(可選包括港元、美元、歐元、英鎊、澳元及日圓在內的多種貨幣)或按資產分配排列(如股票基金、債券基金等)
- 簡單易用的搜尋工具,助您搜尋特定的客戶或客戶群(舉例來說,若要廣泛地為客戶的投資組合進行「比重還原」,理財顧問可以按基金的地區分類,篩選出一份投資於有關地區基金的客戶名單。)
彈指之間,理財顧問便能掌握實用的客戶資料,並可為客戶提供更快捷及高質素的服務。
平板電腦軟件
移動應用程序隨時隨地, 讓您得到最新的市場和基金的信息, 照顧您客戶的需要
主要功能
通告
- Notices
- Upcoming Seminars
投資機會
- Ideas of the week
- Funds and Personal Finance
- Research
- FH Depository
回溯分析
- Chart Centre
- Portfolio Simulator
基金
- Fund Watch
- Top Gainers
- Top Volume Funds
- Top Loser
- Top Finder
使用指南
- User guide
- Contact Us
市場
- FSMI
- Market Indices
- Investor Confidence Index
- Gross Domestic Product
業務管理報告
您能充分了解您的銷售額及其分佈。
- 報告管理工具讓您更了解您的銷售業績(如: 淨銷售額,作為顧問所授托的資產值(AUA)和收入)
專業團隊
由我們業務發展經理和客戶服務團隊組成的專業團隊,值得您和您客戶信賴,我們全力滿足您的需要。我們提供全方位支持,讓您可以專注於建立客戶關係,並提供給您客戶優質的服務和建議。
客戶通信
奕豐匯富會把所有與交易相關的文件(如確認指示、月結單、年度報告等),代為發送至您的客戶。
您亦可以利用理財顧問的身份登入本平台,查閱客戶的網上結單副本。
交易 - iPASS
交易 - 科技帶來競爭優勢
作為奕豐首屈一指的交易平台,理財顧問可善用iPASS技術,透過精密而易於操作的電子交易工具,提升競爭力優勢。
理財顧問可利用奕豐匯富的iPASS。客戶只須登入奕豐的加密網站,並輸入用作核准交易的密碼,便能完成電子交易。iPASS尤其適用於經常離港或於海外工作的客戶,以及在市場大幅波動時及時作出反應。
善用奕豐的無線及無紙化交易環境,理財顧問便可為客戶提供效益的服務,將業務帶到全球每一個角落。
我們更致力以科技提昇商業效率,協助理財顧問的業務發展得更大、更佳及更具競爭力。