顧問支援

我們照顧您需要, 讓您可以照顧您客戶的需要

綜合交易和管理

交易程序全由奕豐代勞

理財顧問的工作將變得更簡單，所有交易將綜合於一份表格或一個網上交易指示之中。您的客戶只需將交易總額填寫於單一張支票上。

奕豐匯富會代表理財顧問，將交易指示傳送至基金公司。一份交易表格（或網上指示）、一次付款，為您綜合所有交易往來。

管理工具

奕豐匯富從操作簡單、功能及效率三方面，發展平本台的網上賬戶管理工具。

網上賬戶管理工具包括﹕

• 隨時登入網站查閱客戶資料，包括客戶資產的最新估值
• 追蹤基金價格（可自訂上、下限價格）
• 可按不同形式的顯示客戶資產列表，包括按付款方式排列（如支票、現金賬戶等）、按基金貨幣排列（可選包括港元、美元、歐元、英鎊、澳元及日圓在內的多種貨幣）或按資產分配排列（如股票基金、債券基金等）
• 簡單易用的搜尋工具，助您搜尋特定的客戶或客戶群（舉例來說，若要廣泛地為客戶的投資組合進行「比重還原」，理財顧問可以按基金的地區分類，篩選出一份投資於有關地區基金的客戶名單。）

彈指之間，理財顧問便能掌握實用的客戶資料，並可為客戶提供更快捷及高質素的服務。

平板電腦軟件

移動應用程序隨時隨地, 讓您得到最新的市場和基金的信息, 照顧您客戶的需要

業務管理報告

您能充分了解您的銷售額及其分佈。

• 報告管理工具讓您更了解您的銷售業績（如: 淨銷售額，作為顧問所授托的資產值(AUA)和收入）

專業團隊

由我們業務發展經理和客戶服務團隊組成的專業團隊,值得您和您客戶信賴,我們全力滿足您的需要。我們提供全方位支持，讓您可以專注於建立客戶關係，並提供給您客戶優質的服務和建議。

客戶通信

奕豐匯富會把所有與交易相關的文件（如確認指示、月結單、年度報告等），代為發送至您的客戶。

您亦可以利用理財顧問的身份登入本平台，查閱客戶的網上結單副本。

交易 - iPASS

交易 - 科技帶來競爭優勢

作為奕豐首屈一指的交易平台，理財顧問可善用iPASS技術，透過精密而易於操作的電子交易工具，提升競爭力優勢。

理財顧問可利用奕豐匯富的iPASS。客戶只須登入奕豐的加密網站，並輸入用作核准交易的密碼，便能完成電子交易。iPASS尤其適用於經常離港或於海外工作的客戶，以及在市場大幅波動時及時作出反應。

善用奕豐的無線及無紙化交易環境，理財顧問便可為客戶提供效益的服務，將業務帶到全球每一個角落。

我們更致力以科技提昇商業效率，協助理財顧問的業務發展得更大、更佳及更具競爭力。